Infinity Natural Resources tikko palielināja savu daļu 1,2 miljardu ASV dolāru darījumā Antero Ohio Utica Shale, un tagad tai pieder 60%. Viņi to daļēji panāca ar 350 miljonu ASV dolāru kapitāla finansējumu no Quantum Capital Group un Carnelian Energy Capital.
Iepriekš Infinity piederēja 51%. Tagad, panākot vienošanos ar Northern Oil and Gas, viņiem ir paredzēts turpināt paplašināties Ohaio austrumu daļā, Utica Shale. Jaunais ieguldījums tiek veikts kā A sērijas konvertējamās vēlamās akcijas, un ir paredzēts, ka tas tiks slēgts vienlaikus ar galveno Antero Ohio iegādi, ko Infinity plāno pabeigt līdz ceturkšņa beigām.{3}}
Infinity norāda, ka šis kapitāls palīdz samazināt viņu sviras, palielina likviditāti un atbalsta viņu Apalaču baseina urbšanas programmu. Daļa no ieņēmumiem tiks izmantota arī, lai samaksātu viņu vecāko nodrošināto atjaunojamo kredītlīniju.
Zaks Arnolds, Infinity prezidents un izpilddirektors, uzsvēra Quantum un Carnelian plašo pieredzi un sasniegumus enerģētikas uzņēmumu izaugsmes atbalstīšanā. Viņš teica, ka viņu ieguldījums atbalsta Infinity stratēģiju, ļauj uzņēmumam uzņemties lielāku daļu Antero Ohaio darījuma un stiprina viņu finansiālo stāvokli. Viņš arī atzīmēja, ka Carnelian pārstāvis Mets Kellijs pievienosies Infinity padomei pēc slēgšanas.
Robs Andersons no Quantum uzteica Infinity spēcīgo veiktspēju un urbšanas rezultātus Apalaču baseinā, paužot Quantum sajūsmu atbalstīt Infinity lielo soli ar Antero Ohio iegādi un turpmāko izaugsmi.
Mets Kellijs no Carnelian piekrita, sakot, ka Infinity pieredzes un Antero Ohio darījuma sniegtā mēroga kombinācija pozicionē uzņēmumu kā vadošo konsolidatoru vienā no Ziemeļamerikas labākajiem netradicionālās gāzes reģioniem. Viņš teica, ka ieguldījums ir saskaņots ar Carnelian koncentrēšanos uz izcilu vadības komandu atbalstīšanu ar gudrām izaugsmes stratēģijām.
Pēc skaitļiem vēlamais kapitāls dotu Quantum un Carnelian aptuveni 20,5% no Infinity balsstiesībām pēc konvertēšanas. Par akcijām tiek maksātas 8% gada dividendes pirmajos piecos gados, pēc tam palielinot līdz 12%. Tie ir konvertējami par USD 21,39 par akciju, kas veido 30% prēmiju salīdzinājumā ar vidējo cenu pirms darījuma parakstīšanas.
BofA Securities pārvalda darījuma izvietojumu.
Infinity galvenā uzmanība tiek pievērsta Jūtas slānekļa attīstīšanai Ohaio austrumos, kā arī sausās gāzes ieguvei Marcellus un Utica veidojumos Pensilvānijas dienvidrietumos.